大行评级|大和:维持中通快递“买入”评级 目标价310港元
2023-08-31 12:11:42 来源:格隆汇
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大和发表报告指,中通快递第二季收入按年升13%至97.4亿元,但平均售价跌7.6%,在持平的销售及行政开支比率下,经调整净利增长44%至25.3亿元。该行将公司目标价由330港元下调6%至310港元,以反映市盈率倍数下调及汇率更新,维持“买入”评级。大和称,基于平均售价跌幅扩大,下调公司2023-2024年收入预测各1%,分别至412.29亿元及473.88亿元,但可能被成本控制抵销,经调整净利预测大致不变,2023-2024年分别为90.54亿元及112.04亿元。
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